قوالب المشاريع

قالب المشروع يحفظ الإعداد الذي تكرره مؤسستك في كل مشروع، بدءاً بأنواع المستندات (برموزها) وسير عمل المراجعة. والبدء من قالب يعني أن المشروع الجديد يصبح جاهزاً لأول تقديم أسرع، ومُعداً بالطريقة نفسها التي أُعد بها المشروع السابق.

بدء مشروع من قالب

أنشئ مشروعاً

ابدأ معالج إنشاء مشروع جديد كالمعتاد.

اختر القالب

في الخطوة الأولى، تحت ابدأ من قالب، اختر قالب مؤسستك، فتُعبّأ أنواع المستندات والعلامات منه مسبقاً.

أكمل المعالج

أنهِ الخطوات المتبقية (الدور والتفاصيل والمستندات والعلامات والفريق)، ويبقى كل ما عبّأه القالب قابلاً للتعديل.

كل شيء قابل للتعديل

القالب نقطة بداية، فبعد إنشاء المشروع يمكنك إضافة أنواع المستندات وسير العمل والعلامات أو إعادة تسميتها أو حذفها من إعدادات المشروع دون التأثير في القالب أو في المشاريع الأخرى.

الحصول على قالب لمؤسستك

يبني فريق Document Ocean 360 القوالب لمؤسستك، عادة خلال التأهيل، ثم يتيحها في معالج المشاريع. وأسرع طريقة لبناء قالب هي من جدول المستندات الرئيسي الحالي لديك: جدول فيه رمز المستند واسمه وإجراءات المراجعة لكل نوع مستند.

أرسل جدول مستنداتك

شارك جدولك (CSV أو Excel) مع مدير التأهيل، أو افتح تذكرة دعم، ونموذج التنسيق متاح عند الطلب.

نبني القالب

تُنشأ أنواع المستندات برموزك وأسمائك، وسير عمل المراجعة بخطواته (مراجعة أو اعتماد أو إقرار أو تفويض).

استخدمه

يظهر القالب تحت ابدأ من قالب في المرة التالية التي ينشئ فيها أي شخص في مؤسستك مشروعاً.

تخصيص القوالب جزء من باقة التأهيل الاختيارية (راجع الفوترة)، ولتعديل قالب قائم افتح تذكرة دعم.